Descriptif du poste.

Le gestionnaire de patrimoine donne des conseils avisés à ses clients en tenant compte de leur situation et de leurs besoins. Un métier qui nécessite de l’empathie ainsi qu’un bon sens commercial.Il établit tout d’abord un bilan patrimonial avec ses clients afin de pouvoir proposer des produits personnalisés et avantageux pour eux. Il est tenu de définir les avantages fiscaux et les contraintes juridiques de chaque produit, investissement qu’il propose à ses clients. Il a une totale maîtrise du marché, il suit les évolutions et les actualités économique et financière aussi bien au niveau national qu’international. Ses missions:

• Il commercialise des produits financiers à forte valeur ajoutée (assurance vie, Prévoyance, Crédit, Défiscalisation immobilière) ou encore des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, de métaux, de pierres précieuses, d’antiquités…
• Il prospecte et développe son portefeuille clients sur le terrain.
• Il applique la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client dans le souci de la meilleure qualité de prestation.
• Il conseille les clients, réalise une étude personnalisée approfondie et propose les produits.
• Il négocie pour les clients auprès des organismes professionnels des conditions de placements avantageuses et s’assurent du bon déroulement de ses dossiers.